顧客一覧から、対象の顧客Noをクリックして、顧客詳細へ。
新規案件登録ボタンから案件を登録します。
新規案件登録が完了したら、案件履歴に追加されます。
その後、案件内で売上明細入力・入金明細入力を行います。
新規見積登録ボタンから見積を登録します。
新規見積登録が完了したら、見積履歴に追加されます。
その後、見積内で見積明細入力を行います。
顧客情報はいつでも編集・削除が可能です。
※顧客情報を削除すると、その顧客の売上・入金情報もすべて削除されます。
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