登録した顧客情報は、顧客一覧で検索、参照できます。
キーワード検索の対象は、顧客No・顧客名・電話番号・住所・メールアドレスです。
新規顧客登録 -ウリカケス-
新規顧客との取引が始まったら、まず最初に顧客登録を行います。 ※顧客登録前に案件、売上、入金データを登録できません。 ●入力必須項目顧客No・顧客名 ウリカケス -…
顧客詳細 -ウリカケス-
顧客一覧から、対象の顧客Noをクリックして、顧客詳細へ。 新規案件登録ボタンから案件を登録します。新規案件登録が完了したら、案件履歴に追加されます。その後、案件…
顧客一括登録アップロード -ウリカケス-
CSVファイルのアップロードで、顧客情報を一括登録することができます。 顧客Noは重複不可です。アップロードファイルの顧客Noが重複している(すでに登録されている顧…